Kerajaan Amherst, dimana manusia dipimpin oleh Raja Edgar. Kerajaan Aedan, para penduduk hibrida manusia naga yang bertolak belakang dengan kerajaan biasa. Yaitu semua manusia naga mempunyai sihir yang diturunkan oleh histori para naga pada zaman dahulu. Selama 100 tahun, dua kerajaan tidak pernah mengalami penjajahan, hingga suatu hari Kerajaan Amherst menyerang Kerajaan Aedan untuk memusnahkan kaum manusia naga dari dunia ini. Populasi manusia naga hampir punah dan hanya tersisa beberapa termasuk Ratu Thema yang menguasai kerajaannya. Semenjak kekisruhan tersebut, dua kerajaan tidak pernah bersambut lagi dengan keadaan baik. Hal itu membuat Putri Veronica Amherst ingin mengembalikan dua kerajaan untuk berdamai, tentu itu tidaklah mudah. Hingga sang putri bertemu dengan sosok lelaki berbeda, dan yang membuat berbeda itu dia adalah hibrida naga langka yang hanya tersisa satu di dunia ini. Pertemuan mereka membuat dua pemuda ini bersatu, dapat merubah dua kerajaan untuk masa depan, dan menimbulkan perasaan yang terlarang, love.